Ngành hóa dầu Hàn Quốc đang suy thoái sâu sắc khi hiệu suất hoạt động của các nhà máy chế biến Naphtha ( NCC ) trong nước đã giảm gần 20% trong hai năm do các công ty Trung Quốc tấn công quy mô lớn. Tỷ lệ hoạt động của một công ty hóa chất trong nước chủ yếu sản xuất màng phim giảm xuống còn khoảng 50%.
Tham khảo thêm:
- Nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm qua
- Lãi xuất Ngân hàng Hàn Quốc cao nhất trong 15 năm
Có những lo ngại rằng toàn bộ ngành công nghiệp hóa dầu có thể rơi vào suy thoái cơ cấu dài hạn khi hiện tượng cung vượt cầu tiếp tục kéo theo sự tràn vào của các sản phẩm Trung Quốc.
Theo Hiệp hội Hóa dầu Hàn Quốc vào ngày 1, tỷ lệ hoạt động của NCC trong nước năm ngoái là 74%, giảm 7,7 điểm phần trăm so với năm trước (81,7). Tỷ lệ hoạt động năm 2021 là 93,1%, đã giảm hai năm liên tiếp.
Nguyên nhân khiến các công ty hóa dầu trong nước giảm tỷ lệ vận hành NCC được hiểu là do các công ty Trung Quốc đẩy mạnh mở rộng cơ sở sản xuất ethylene. Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, năng lực sản xuất ethylene hàng năm của Trung Quốc năm ngoái là 51,74 triệu tấn, cao hơn gấp đôi so với năm 2018 (2.565 tấn) 5 năm trước. Trung Quốc có kế hoạch mở rộng công suất sản xuất ethylene lên 56,01 triệu tấn vào năm 2026.
Tỷ trọng xuất khẩu của ngành công nghiệp hóa dầu trong nước sang Trung Quốc đạt 48,8% trong năm 2010, nhưng đã giảm 12,5 điểm phần trăm xuống còn 36,3% vào năm ngoái do sự tấn công về khối lượng của các công ty Trung Quốc.
LG Chem đã đình chỉ hoạt động của Nhà máy NCC 2 ở Yeosu, Jeollanam-do trong sáu tháng kể từ tháng 4 năm ngoái. Vào thời điểm đó, LG Chem tuyên bố sẽ linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ hoạt động và chuyển đổi dây chuyền sang các sản phẩm có lợi nhuận cao.
Ngoài NCC, tỷ lệ vận hành của các cơ sở lọc hóa dầu cũng đang giảm dần. Được biết, hiệu suất hoạt động của Công ty A, chủ yếu sản xuất phim, gần đây đã giảm xuống còn 50%. Trong quý 3 năm ngoái, tỷ lệ hoạt động của bộ phận phim ảnh và vật liệu điện tử của Kolon Industries là 65,2%, giảm 13,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo ngành, LG Chem có kế hoạch tiến hành bảo trì các cơ sở sản xuất phenol và axetat tại nhà máy Daesan ở tỉnh Nam Chungcheong trong khoảng 15 ngày từ cuối tháng này đến đầu tháng 4. Theo đó, tỷ lệ vận hành bình quân của cơ sở dự kiến đạt khoảng 70%.
Tỷ lệ hoạt động paraxylene ( PX ) của GS Caltex năm ngoái là 57%, giảm 21 điểm phần trăm so với năm trước. PX là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động kinh doanh hóa dầu của GS Caltex. Tính đến quý 2 năm 2022, tỷ lệ hoạt động của PX ở mức 90% nhưng tiếp tục giảm, giảm xuống mức 60% kể từ quý 3 cùng năm. Các chuyên gia dự đoán ngành lọc hóa dầu trong nước cũng sẽ khó phục hồi trong năm nay.
Choi Choi-un, nhà nghiên cứu tại Korea Investment & Securities, dự đoán Lotte Chemical sẽ tiếp tục thua lỗ trong quý 1 năm nay sau quý 4 năm ngoái. Ông nói, “Mặc dù khối lượng mở rộng công suất ethylene mới trong năm nay sẽ giảm so với năm trước, nhưng công suất sản xuất ethylene đã tăng 40 triệu tấn kể từ đại dịch,” và “Có những kỳ vọng về gói kích thích kinh tế của Trung Quốc, nhưng nó rất khó để giải quyết tình trạng dư cung tích lũy trong thời gian ngắn.” “Rất khó,” ông giải thích.
Choi Young-gwang , nhà nghiên cứu tại NH Investment & Securities, cho biết: “Tỷ lệ vận hành cơ sở của ngành hóa dầu Hàn Quốc hiện tại thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trong quá khứ, nhưng gánh nặng cung cấp cũng sẽ tiếp tục trong năm nay”. đối với các sản phẩm hóa dầu dự kiến sẽ chậm lại do lãi suất cao hơn và tác động của việc tăng trưởng kinh tế chậm lại.” “Ông nói.
McKinsey & Company cũng chỉ ra rằng ngành hóa dầu Hàn Quốc đang phải đối mặt với những hạn chế về cơ cấu thông qua báo cáo có tiêu đề ‘Mô hình tăng trưởng cho đường cong chữ S thứ ba của nền kinh tế Hàn Quốc’. McKinsey dự đoán tỷ lệ tận dụng sản xuất của 10 sản phẩm tiêu biểu trong ngành hóa dầu trong nước sẽ giảm xuống còn 65% vào năm 2028.
McKinsey cho biết trong một báo cáo: “Khi xu hướng tự cung tự cấp ngày càng tăng của Trung Quốc tiếp tục, đến năm 2028, Hàn Quốc sẽ chỉ có thể xuất khẩu 10% khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc vào năm 2022”. Ông chỉ ra rằng việc tái cơ cấu công nghiệp, chẳng hạn như bán và việc hợp nhất các cơ sở sản xuất là cần thiết.”
Được biết, LG Chem cũng đang xem xét việc bán Nhà máy Yeosu NCC 2. Bộ phận kinh doanh hóa dầu của LG Chem thông báo với nhân viên rằng họ sẽ tổ chức lại cơ cấu kinh doanh bằng cách tạm dừng hoạt động dài hạn ở các mảng kinh doanh cận biên, bán cổ phần và thành lập liên doanh ( JV ).
SK Geocentric (trước đây là SK General Chemicals) đã quyết định đình chỉ hoạt động của NCC , công ty sản xuất 200.000 tấn ethylene hàng năm, vào năm 2020 . Kể từ đó, công ty tập trung sản xuất nhựa tái chế và các sản phẩm hóa chất có giá trị gia tăng cao. SK Geocentric đang xây dựng ‘Ulsan ARC’ , khu phức hợp tái chế nhựa đầu tiên trên thế giới và có kế hoạch tái chế 320.000 tấn nhựa phế thải hàng năm kể từ năm 2026.